펀드투자권유대행인 자격시험 및 취업정보 알아보기

펀드투자권유대행인은 펀드 투자에 대한 전반적인 개념 및 업부, 투자자 보호 등을 배우게 된다. 비슷한 용어로 펀드투자 자문인력이 있는데 펀드투자권유대행인은 일반인이 응시하는 시험으로 별도의 응시 자격 제한이 없는 방면 펀드투자자문인력은 증권사 직원이나 협회에서 교육을 수료한 사람들 대상으로만 응시가 가능하다

 

 

 

자격증 시험

- 합격기준 : 응시 과목별 정답 비율 40% 이상인자 중에서 응시 과목의 전체 정답 비율이 60%(60문항) 이상인자

- 과목 정보 : 시험시간 (1교시 :120분 오전 10시~12시), 총 3과목 100문항

 

시험과목명

과목 면제 대상

종전의 증권펀드 투자 상담사의 자격요건을 갖춘 자는 1과목 (펀드 투자), 제2과목(투자권유) 면제

시험일정

14회 펀드 투자권유 대행인 2021년 10월 03일 

접수기간 

2021. 9.06 ~ 09.10

합격자 발표

2021.10.14(목) 10시

 

▶ 취업

자격증을 취득 시 은행, 보험사 등과 '권유 대행인 계약'을 맺고 투자 권유를 할 수 있고  대부분의 증권사는 1년 계약 이후 자격유지 교육을 이수시 자동연장으로 운영하고 있다. 다만 직접 자문은 안되고 권유만 할수 있다.

 

▶ 창업

새로 도입되는 독립 투자자문업(IFA)은 특정 금융사에 소속된 전속 자문업자와는 다르게 금융사 , 금융상품의 종류에 관계없이 독립적으로 금융상품에 대한 상담 자문, 추천, 체결 대행 등을 해 주는 투자 자문업자를 일컫는다. 투자권유 자문 이력 1명만 있어도 회사로 등록할 수 있다. 단 IFA등록을 위한 투자권유 자문인력 요건 중 투자권유 대행인은 투자자를 상대로 금융투자 상품등의 투자 권유 업무에 1년이상 종사하여야한다. 또한 투자권유 자문인력은 투자권유대행인 자격증이 있더라도 실제 상품 판매에 대한 권한이 없기 때문에 금융업에 종사하는 경우 투자권유 자문인력 자격증을 취득해야 상품을 판매할 수 있다.

 

 

▶ 시험접수 홈페이지

바로가기

금융투자협회 자격시험 접수센터

 

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